定价27.46元，中芯国际募资或超500亿元！29家战投吃下一半份额，大基金二期入局！

7月5日下午，中芯国际发布了首次公开发行股票并在科创板上市的公告，依据发行人与联席主承销商协商确定的发行价格27.46元/股，本次发行规模超过人民币50亿元。由于中芯国际定价日为7月2日，当天中芯国际港股收盘价格为31.60港元/股（约人民币28.77元/股），本次发行价格较当日收盘价折价4.56%。

中芯国际表示，发行价格27.46元/股对应的发行人2019年度归母净资产未行使超额配售选择权时本次发行后的市净率为2.20倍、假设全额行使超额配售选择权时本次发行后的市净率为2.11倍，低于可比公司台积电、联华电子、华虹半导体、高塔半导体以及华润微的同期平均市净率；对应发行人2019年末扣非前归母净利润未行使超额配售选择权时本次发行后的市盈率为109.25倍、假设全额行使超额配售选择权时本次发行后的市盈率为113.12 倍，高于可比公司台积电、联华电子、华虹半导体、高塔半导体以及华润微的同期平均市盈率。

另据公告介绍，本次募投项目预计使用募集资金为 200亿元。按本次发行价格 27.46 元/股计算，超额配售选择权行使前，预计发行人募集资金总额为 462.87亿元，扣除发行费用 6.34亿元（含税），预计募集资金净额为 456.52亿元；若超额配售选择权全额行使，预计发行人募集资金总额为532.30亿元，扣除发行费用 7.26亿元（含税），预计募集资金净额为 525.03亿元。

与此同时，中芯国际还对外披露了公司战略配售情况。

中芯国际表示，本次发行的初始战略配售股票为428万股，占初始发行数量的50%，约占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的43.48%，战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户。

而在参与战略配售的29家机构当中，海通创投、中金财富预计跟投比例分别不超过本次公开发行数量的2%，即3371.24万股，认购金额分别不超过10亿元。除了上述两家战略配售对象之外，还有中国信息通信科技集团有限公司、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司等27家战略配售对象。合计配售金额达242.61亿元。

其中，国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司获配金额最高，达35.175亿元。此外，新加坡政府投资有限公司 （GIC Private Limited）获配金额达33.165亿元。青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙）获配金额约为22.24亿元。

值得注意是，获配金额约为22.24亿元的青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙）实际是一个投资联合体，其背后包括了中芯聚源、上海新阳、中微半导体、澜起科技、中环股份、韦尔股份、汇顶科技、聚辰半导体、安集科技、全志科技、盛美半导体、徕木电子、江丰电子等众多中芯国际的上下游企业。

编辑：芯智讯-林子

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